Сексуальная революция, война во Вьетнаме, убийство Кеннеди, смерть Че Гевары, — на фоне этим мировых событий разворачивается любовная история фильма. Ее главные герои - двое молодых людей - харизматичный идейный вдохновитель протестного движения в римском университете, симпатичный полицейский, мечтающий стать актером, и студентка из хорошей благополучной семьи.

История фильма навеяна автобиографическим опытом режиссёра — Микеле Плачидо, который приехал в Рим полицейским офицером, и был тайно внедрен в студенческое революционное движение. Но, пройдя через испытание любовью, предательством и политикой, решил бросить всё и заняться актёрством... — осуществить свою главную мечту. Это был 1968 год, когда молодёжь мечтала изменить мир, когда правила нарушались, когда любовь была свободной и всё казалось возможным.