Ангел Кассиэль вслед за своим другом Дэмиэлем спускается с небес на землю, в Берлин. Ангелы не должны вмешиваться в жизнь людей, иначе они потеряют свою ангельскую природу. Но Кассиэль спасает девочку, выпавшую с балкона, и становится смертным. Он находит Дамиэля, который работает в пиццерии, и знакомится с его женой и дочкой. Кассиэль устраивается работать у некого Беккера, сына бывшего нациста, сбежавшего в США. Беккер занимается нелегальной продажей порнографической продукции. Кроме того, он готовит к реализации крупную партию оружия из арсенала нацистов, оставшегося со времён войны. Узнав об этом, Кассиэль отказывается работать на Беккера.